Für Gestorías und Steuerberater
Termine, Unterlagen und Fristen per WhatsApp und Telefon geklärt, in vier Sprachen. Ihr Team arbeitet an den Akten, nicht am Telefon.
In einer Gestoría steht das Telefon nie still: „Ist meine Sache schon fertig?“, „Welche Unterlagen muss ich mitbringen?“, „Was brauche ich, um das Auto umzumelden?“, „Bis wann kann ich die Mehrwertsteuer einreichen?“. Berechtigte Fragen, die genau die Arbeit unterbrechen, die sie beantwortet.
Auf den Balearen sind viele Mandanten ausländische Residenten, die eine NIE, die Steuererklärung oder die Anmeldung als Selbstständige brauchen und lieber auf Deutsch oder Englisch fragen. Ein Assistent, der in ihrer Sprache antwortet und den Termin gleich vergibt, ist ein Vorteil gegenüber jedem, der nicht ans Telefon geht.
Mittwoch, 21:20 Uhr, das Büro ist geschlossen
Beispielunterhaltung. Der Assistent stellt sich immer als virtueller Assistent vor.
Termin vorbereitetVideoanruf · NIE · Unterlagenliste gesendet
Was wir in einer Kanzlei einrichten
Termine und Anrufe
Vergibt Termine im Büro oder per Videoanruf, nimmt das Anliegen auf und bereitet den Fall für den Berater vor.
Welche Unterlagen nötig sind
Erklärt dem Mandanten, was er für jeden Vorgang braucht, und schickt die Liste schriftlich.
Unterlagen einsammeln
Fordert Fehlendes an, erinnert an Offenes und meldet, wenn die Akte vollständig ist.
Verkehrsbehörde (DGT)
Ummeldungen, Zulassungen und Führerscheinumtausch: Er nennt die nötigen Unterlagen, nimmt die Fahrzeugdaten auf und meldet, wenn der Vorgang erledigt ist.
Fristenerinnerungen
Erinnerungen an die vierteljährliche Mehrwertsteuer, die Steuererklärung oder Verlängerungen, für jeden Mandanten und rechtzeitig.
Stand des Vorgangs
Beantwortet „Wie weit ist meine Sache?“ mit dem Stand, den Sie hinterlegt haben, ohne jemanden zu unterbrechen.
Keine Beratung
Der Assistent bewertet keinen Einzelfall und berechnet keine Steuern: Er nimmt auf, informiert und übergibt an die Fachperson.
Die Steuererklärungs-Saison, ohne jemandem hinterherzulaufen
- Hinweis an jeden Mandanten
- Unterlagen einsammeln
- Erinnerung an Fehlendes
- Akte bereit für den Berater
So könnte die Website Ihres Betriebs aussehen
Eine Demo-Website eines erfundenen Betriebs Ihrer Branche. Öffnen Sie sie, machen Sie eine Testreservierung und sprechen Sie mit dem Assistenten.
Beispiel-Website öffnen
Gestoría Llebeig · Gestoría · Mallorca
ab 99 €/Monat
KI-Telefonassistent. Einrichtung ab 290 €. Automatisierungen zum Festpreis. Zuzüglich Mehrwertsteuer.
- WhatsApp, Anrufe und Web-Chat
- Termine im Büro und per Videoanruf
- Unterlagenlisten je Vorgang, auch für die DGT
- Spanisch, Katalanisch, Englisch und Deutsch
- Fristenerinnerungen als eigene Automatisierung
Sprechen Sie jetzt mit dem Assistenten
Es ist ein echter Assistent mit den Informationen eines Beispielbetriebs. Schreiben Sie ihm wie ein Kunde: Fragen Sie nach einem Termin oder einem Preis, oder wechseln Sie mitten im Gespräch die Sprache.
Dies ist eine Demo mit Beispielbetrieben: Es wird keine Reservierung, kein Termin und keine Bestellung gespeichert.
Die KI ist auf diesem Server noch nicht aktiviert: Dies sind Beispielantworten.
Häufige Fragen
Gibt der Assistent steuerliche oder rechtliche Beratung?
Nein. Er ist so eingestellt, dass er keinen Einzelfall bewertet und keine Steuern berechnet. Er gibt die allgemeinen Informationen weiter, die Sie vorgeben, nimmt die Daten auf und übergibt die Sache an eine Fachperson.
Eignet er sich auch für Vorgänge bei der Verkehrsbehörde (DGT)?
Ja. Für eine Ummeldung, eine Zulassung oder einen Führerscheinumtausch nennt der Assistent die Unterlagenliste und die Preise, die Sie vorgeben, nimmt die Daten zu Fahrzeug und Beteiligten auf und beantwortet „Wie weit ist meine Sache?“ mit dem Stand, den Sie hinterlegen. Die Einreichung bei der DGT erledigen weiterhin Sie über Ihre Plattform als Gestor Administrativo.
Was ist mit der Vertraulichkeit?
Wir schließen einen Auftragsverarbeitungsvertrag nach DSGVO ab und erklären Ihnen, welche Werkzeuge beteiligt sind. Sie entscheiden, welche Informationen der Assistent sehen darf; Sensibles bleibt in Ihrer Kanzleisoftware.
Können Mandanten Unterlagen per WhatsApp schicken?
Ja, wenn Sie das möchten. Für sensible Unterlagen empfehlen wir einen eigenen Upload-Link statt des Chats. Das entscheiden wir gemeinsam je nach Art der Unterlage.
Lässt er sich mit meiner Kanzleisoftware verbinden?
Das hängt vom Programm ab. Wir prüfen es, bevor Sie einen Preis erhalten; lässt es sich nicht verbinden, arbeitet der Assistent mit einem eigenen Kalender und einer eigenen Liste, und wir sagen Ihnen das von Anfang an.
Wer haftet, wenn eine Frist versäumt wird?
Die berufliche Verantwortung bleibt bei der Kanzlei. Die Erinnerungen sind eine Hilfe für Sie und Ihre Mandanten und ersetzen nicht Ihre eigene Fristenkontrolle.
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Wir antworten Ihnen per WhatsApp mit einer konkreten Idee, wo Sie am besten anfangen. Das erste Gespräch ist kostenlos und unverbindlich.
- Demo mit einem Beispiel aus Ihrer Branche
- Festpreis, bevor Sie sich entscheiden
- Wenn es sich für Sie nicht lohnt, sagen wir es Ihnen
So eine Website für Ihren Betrieb
ab 590 €Einmalzahlung. Zuzüglich Mehrwertsteuer.
- Einseitige Website, für das Handy gemacht
- Titelvideo oder Fotos
- WhatsApp- und Reservierungs-Button
- Texte in zwei Sprachen
- Geprüftes Google-Business-Profil
So geht es weiter
- Sie hinterlassen Ihre Daten in diesem Formular
- Wir rufen Sie kurz an und klären, was Sie brauchen
- Sie erhalten den Festpreis schriftlich, bevor wir anfangen
Eine einseitige Website ist meist in zwei bis drei Wochen fertig, ab dem Zeitpunkt, an dem wir Texte und Fotos haben.
Virtueller Assistent von BalearDesk